Lorsqu’un mystérieux garde du corps arrive dans le bureau du détective Clark Reed avec un message menaçant de la part de Mrs. Dalton, la confrontation prend rapidement une tournure inattendue. Derrière son assurance glaciale et ses menaces à peine voilées, le désir devient peu à peu impossible à dissimuler. Une rencontre intense et sensuelle dans une ambiance film noir des années 1950, où domination, tension et dangereux secrets s’entrechoquent jusqu’au point de rupture.